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ZohoのLINE連携で顧客対応を一元管理する方法

1分でわかる「ZohoのLINE連携」

POINT 1

LINEとZoho CRMで顧客対応を一元管理
LINE公式アカウントとZoho CRMを連携すると、LINEでの会話がZoho CRMの「メッセージ」タブや顧客レコードに自動でひも付きます。問い合わせ対応や商談連絡がチャネルごとに分散せず、「誰がどこまで対応したか」を1つの画面で確認できるため、引き継ぎや対応漏れを防ぎながら安定した顧客対応を行いやすくなります。

POINT 2

資料請求後のフォローから休眠掘り起こしまで活用
フォーム送信後にLINE友だち追加を促し、そのユーザーをZoho CRMの見込み客レコードと結びつけることで、資料請求直後のフォローやよくある質問の案内をスムーズに行えます。さらに、Zoho CRM上のステータスや購入履歴をもとに、更新時期が近い顧客や休眠気味の顧客だけにメッセージを送るなど、再来店・再利用を無理なく促すアプローチに展開できます。

POINT 3

IT導入補助金とパートナー活用で導入負担を軽減
ZohoのLINE連携を本格的に運用するには、顧客データの整理やシナリオ設計、初期設定、社内研修などに一定のコストがかかりますが、IT導入補助金を活用することで、これらの費用負担を抑えることができます。Zoho認定パートナーかつIT導入支援事業者（デジタル化基盤導入類型に対応）のサポートを受ければ、自社に合った設計と補助金申請の両方を並行して進めやすくなります。

ここからは、ZohoのLINE連携をできるだけ負担を抑えて導入する方法についてご紹介します。

Zoho CRMは標準でも低価格ですが、IT導入補助金を活用することで、さらに導入コストを抑えることが可能です。

Zoho CRMなど、Zohoをより賢く導入するには
①Zoho認定パートナーで　②IT導入支援事業者（③補助率の高いデジタル化基盤導入類型に対応）の
サポートを受けてIT導入補助金を活用して導入すること

これらの条件を満たす支援事業者から、3つのニーズに合致する企業を紹介しています

✓ 知名度×信頼性
✓ コスト×柔軟性
✓ 実績×特化
3つの重視ポイントに合致する3社は？

Zoho CRMとLINE連携で顧客対応を整える方法

顧客とのやり取りがLINE公式アカウントとZoho CRMに分かれていると、履歴を追うだけで時間がかかり、誰がどこまで対応したのか分かりにくくなります。Zoho CRMとLINE公式アカウントを連携すると、LINEでの会話もZoho CRMのレコードとして残せるようになり、営業・サポート・マーケティングが同じ情報を見ながら対応できるようになります。

もし、LINE経由の問い合わせが増えているのにZoho側に履歴が残らない、LINEとZohoが別々に動いていると感じているなら、ZohoのLINE連携を整えることが次の一歩になります。この記事では、Zoho CRMとLINE連携の基本、活用シーン、導入の流れとIT導入補助金との組み合わせ方を整理します。

参照元：Zoho CRM公式ヘルプセンター（https://help.zoho.com/portal/ja/kb/crm/connect-with-customers/business-messaging/articles/line%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E9%80%A3%E6%90%BA）

Zoho CRMとLINE連携の基本

Zoho CRMとLINE公式アカウントの連携は、LINEでの会話とZoho CRMの顧客データを一つにまとめることが目的です。友だち追加されたユーザーと、Zoho CRM上の見込み客や取引先レコードを結びつけることで、顧客単位でやり取りの履歴を確認しやすくなります。電話やメール、他のメッセンジャーアプリの履歴とあわせて管理できるため、「この顧客とはどこで何を話したか」を一画面で振り返れるようになります。

具体的には、Zoho CRMの「メッセージ」タブにLINEのメッセージが記録され、担当者はその画面から直接返信できます。LINEでは携帯電話番号ではなくLINE IDが使われるため、最初に届いたメッセージは一度「未登録の差出人からのメッセージ」として受け取り、担当者が既存レコードに関連付けるか、新しい見込み客・連絡先として登録する流れになります。LINE側の仕様上、顧客からメッセージをもらってから一定期間（現行仕様では原則7日間）以内に返信する形となり、企業側から新しく会話を開始することはできませんが、誰にどのメッセージを割り当てるかをZoho CRM側で管理できるため、対応の抜け漏れを抑えやすくなります。

ZohoのLINE連携でできること

ZohoのLINE連携の分かりやすい効果は、一人ひとりの会話履歴がZoho CRM側に整理されることです。LINEで届いたメッセージを顧客レコードの関連リストとして残せるので、担当が変わっても過去の流れを確認しながら落ち着いて返信できます。新着メッセージはZoho CRMの通知からすぐに開けるため、顧客の反応に素早く気づける点もメリットです。

もう一つのポイントは、Zoho CRMに蓄積された情報をもとに、LINEでのコミュニケーションを設計しやすくなることです。標準の連携機能では1対1のやり取りが中心になりますが、Zoho認定パートナーのLINE連携ソリューションや、Yoomのようなワークフロー自動化ツールと組み合わせることで、Zoho CRMの項目を使って配信対象を絞り込む仕組みを構成できます。契約プランや購入回数、地域などを条件にして、更新時期が近い顧客だけにリマインドを送る、特定エリアだけにキャンペーンを案内する、といった一歩進んだ配信も検討できます。反応状況や回答内容をZoho CRMにためていけば、どのメッセージが商談や受注につながりやすいかも整理しやすくなります。

ZohoのLINE連携のよくある活用シーン

ZohoのLINE連携で取り組みやすいのは、資料請求や問い合わせ後のフォローです。フォーム送信後にLINE友だち追加をうながし、追加されたユーザーをZoho CRMの見込み客レコードと結びつけます。そのうえで、担当者による個別の返信に加え、連携ソリューションの自動配信機能を組み合わせれば、数日間の案内メッセージやよくある質問への回答をあらかじめ用意しておくこともできます。メールに比べてLINEの方が日常的に使われているお客さまが多い業種では、フォローに気づいてもらえる場面が増えやすくなります。

商談中の連絡や契約後のフォローにもLINE連携は向いています。見積書送付の連絡や日程調整、利用開始後の案内、メンテナンス時期のお知らせなどをLINEで行い、その履歴を案件や顧客レコードにひも付けておくと、担当者同士で状況を共有しやすくなります。Zoho CRM上のステータスや購買履歴、来店履歴などをもとに、休眠気味の顧客に向けて来店や再利用をうながすメッセージを送る際も、Zohoのデータを軸に対象を選べると、無理のないアプローチにしやすくなります。

ZohoのLINE連携を始める前に整えたい準備

設定に入る前に、まずLINE公式アカウントをどの役割で使うかを整理しておくと、Zoho側の設計が決めやすくなります。問い合わせ窓口として使うのか、キャンペーン配信が中心なのか、既存顧客のフォローが目的なのかによって、求められるメッセージの内容や対応体制が変わります。営業時間外の対応ルールや、返信が遅れた場合の扱い、どのタイミングまでLINE経由でフォローし、それ以降は電話やメールに切り替えるのかといった線引きも、あらかじめ決めておくと導入後の迷いが減ります。

あわせて、Zoho CRM側のデータ整備も重要です。電話番号やメールアドレスなど、LINEの友だちと既存レコードをひも付けるための情報がどこまで整っているかを確認します。配信条件に使いたい情報がレコードに入っているか、タグやカスタム項目の設計をどうするかを決めておくと、連携後にセグメントを作成するときに手戻りが少なくなります。外部の連携ソリューションを使って自動配信まで行う場合は、「どの条件の顧客に、どの順番で、どのチャネルから案内するのか」といったシナリオも、ラフ案だけでも用意しておくと設計がスムーズです。

Zoho CRMとLINE公式アカウント連携の進め方

Zoho CRMとLINE公式アカウントの連携は、全体の流れを押さえておけば落ち着いて進められます。最初に、LINE Official Account Manager側でチャネルIDやチャネルシークレットなどの情報を確認し、Zoho CRMから接続できる状態にします。このとき、LINEの管理画面でMessaging APIを有効にし、Webhookを有効化し、チャット・あいさつメッセージ・応答メッセージを無効にしておく必要があります。これらを誤ったままにすると、Zoho側でメッセージを受信できないため注意が必要です。

次に、Zoho CRMの設定画面からLINE公式アカウントを登録し、どのモジュールのレコードを対象にするか、未登録の差出人からのメッセージを誰に割り当てるかを決めます。未登録メッセージの割り当て先には、ユーザーや役職、グループを指定でき、割り当てはラウンドロビン方式で自動的に行われます。そのうえで、テスト用の顧客でメッセージ送受信を確認し、想定どおりにレコードが作成・更新されるか、関連リストに履歴が表示されるかをチェックします。問題がなければ本番運用に切り替え、最初のうちは通知や「メッセージ」タブをこまめに確認しながら、「どのメッセージを誰がどこまで対応するか」といった細かなルールを整えていくと安心です。

ZohoのLINE連携とIT導入補助金の考え方

Zoho CRMとLINE連携をしっかり整えると、ライセンス費用だけでなく、初期設計や設定、マニュアル整備、社員向け研修などに一定のコストがかかります。顧客データの整理やシナリオ設計を外部の専門家に頼む場合は、検討・設計・設定・研修までを含めると、単なるツール導入以上の投資になるケースも少なくありません。

そこで候補になるのがIT導入補助金の活用です。IT導入補助金は、中小企業や小規模事業者などが業務改善や生産性向上のためにITツールを導入するときに、費用の一部を支援する制度です。直近のIT導入補助金2025では、通常枠やインボイス枠（インボイス対応類型・電子取引類型）、セキュリティ対策推進枠、複数社連携IT導入枠などの枠が用意されており、会計や受発注、決済など複数のクラウドサービスを組み合わせた導入も対象になり得ます。Zoho CRMと周辺ツール、連携部分を含めた計画をまとめて検討できるかどうかは、対象年度ごとの公募要領とITツール登録状況によって変わるため、毎年の公募開始時に最新の資料を必ず確認することが大切です。

参照元：IT導入補助金公式サイト（https://it-shien.smrj.go.jp/）

Zoho CRMを賢く導入するための相談先の選び方

ZohoのLINE連携まで含めて考えると、「自社だけで設計から運用まで進めるのは不安だ」と感じる場面も出てきます。Zoho製品は柔軟に作り込める反面、最初の設計を手探りで進めると、あとから修正する手間が大きくなることがあります。LINE連携を含めた仕組みを整えたいときは、Zohoと補助金の両方に慣れているパートナーに相談した方が、遠回りを減らしやすくなります。

Zoho CRMなど、Zohoをより賢く導入するには、Zoho認定パートナーであり、IT導入補助金のIT導入支援事業者としても登録されていて、さらに補助率の高い申請枠に対応している支援事業者のサポートを受けながら、IT導入補助金を活用して導入する考え方があります。これら三つの条件を満たす支援事業者のなかから、知名度と信頼性を重視したいのか、コストと柔軟な対応のバランスを重視したいのか、実績と特定業種への深さを重視したいのかという三つのニーズに合う企業を候補にすると、自社に近いパートナー像をイメージしやすくなります。三つの重視ポイントに合致する三社を比較する形で検討すると、「なんとなく有名だから」という選び方になりにくく、自社の事情に合った相談先を選びやすくなります。

参照元：ミラサポplus（https://mirasapo-plus.go.jp/subsidy/ithojo/）

ZohoのLINE連携を自社に合った形で進めるために

ZohoのLINE連携は、顧客との距離が近い企業ほど活かしやすい取り組みです。いきなり大掛かりな自動化に取り組むのではなく、資料請求後のフォローや契約更新時のリマインドなど、身近なユースケースから始めると、社内の負担も抑えやすくなります。Zoho CRMにすでに蓄積されている情報を一つ決めて、それに合わせたLINEメッセージの使い方を考えてみると、自社に合う連携の形が見えてきます。

そのうえで、「もっと本格的に仕組みとして整えたい」「補助金も視野に入れて導入したい」と感じたタイミングで、Zoho認定パートナーかつIT導入支援事業者に相談すると、時間とコストの両方を抑えながら導入を進めやすくなります。知名度と信頼性、コストと柔軟性、実績と特化という三つの観点で候補を整理し、三社程度を並べて比較してみると、自社に近い一社が見つかりやすくなります。

参照元：IT導入補助金公式サイト（https://it-shien.smrj.go.jp/）

IT導入補助金対象になっているZoho

Zoho ONE
Zoho CRM

参照元：一般社団法人サービスデザイン推進協議会運営「IT導入補助金2022」サイトの「IT導入支援事業者・ITツール検索」
（https://portal.it-hojo.jp/r3/search/）※エリア大阪で検索

これらの条件を満たす支援事業者から、3つのニーズに合致する企業を紹介しています

✓ 知名度×信頼性
✓ コスト×柔軟性
✓ 実績×特化
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