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多機能・高機能

Zohoは多機能・高機能、できることが多い

Zoho CRM

「CRM」とは「Customer Relationship Management」の略、日本語で言えば「顧客関係管理」を指します。その名の通り、顧客情報を管理することを目的に開発されたのが、CRMです。具体的には次のような業務に対応することができます。

顧客の一元管理

顧客の氏名や企業名などの基本情報のほか、電話やSNSなどで接触した顧客との活動を履歴として残し行動データも蓄積、また商談履歴や提案書などの営業管理情報も全て保存し、常に新しい状態に保ちます。これにより情報を素早く検索することができ、サービスの追加提案や販売に繋げることも可能。顧客情報が全て保存されているため、担当者が変わった場合でもスムーズに引継ぎを行うことができます。

営業活動の可視化

CRMにはタスク管理とスケジュール共有機能もあるため、例えば各営業担当者がその日の活動や実績を入力しておけば、各個人、および総合的な営業数値を一目で把握できるようになります。これにより営業管理者は担当者へのスピーディな指導やアシスト、新たな営業計画の立案・実行が可能になるでしょう。

見込み顧客の開拓

見込み顧客は膨大な数の名刺やセミナー参加者、問い合わせ電話などから開拓していく必要があります。ZohoのCRMではこれらの膨大なデータを蓄積・保管するだけでなく、その情報を基に登録者の傾向値を分析、興味関心事やそのレベルを把握することができるため、これを土台にしてリードの育成、商談へと昇格できそうな顧客を開拓することが可能になります。

売上管理

ZohoのCRMにはデータを自由自在に集計するレポート機能やレポートをグラフ化できるダッシュボード機能が付いているため、売上情報を常に新しい状態に保ち、販売の見通しを立てたりマーケティングに活用したりすることができます。

Zoho one

ZohoではCRMのほか、クラウド型業務管理システム「Zoho one」も提供しており、各種のアプリを通して導入企業の営業からマーケティング、サポート、人事管理など幅広い分野の業務の効率化をサポートします。

例えば今後も高いニーズが見込まれるリモートワークをサポートする、コミュニケーションツール。Zoho oneには全てのアプリにチャットウィンドウが付いており、音声通話やビデオ通話でチームとのコミュニケーション、情報共有が可能ですし、チームや顧客とのビデオ会議をスケジューリングし実施できるweb会議ツールも搭載されています。

そのほかプロジェクトの管理・追跡サービス「Projects」や、アプリ開発サービス「Creator」、作成文書の共有サービス「Writer」会計全般処理サービス「Books」などなど、利用できるアプリは45種類以上。まさにオールインワンの業務管理システムと言うことができます。

まとめ

リード開拓から顧客、売上管理まで「営業活動」に欠かせない一連の業務に対応するのが「Zoho CRM」です。
企業活動に必要な幅広い業務をカバーしたい場合はオールインワン「Zoho one」を利用すれば、45種類以上のアプリによる業務の大幅な効率化が期待できますね。

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