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営業効率化の決定版:顧客管理ツールの決定版 zohoCRM比較

Salesforceと同等の業務が実現できる顧客管理ツールZohoとの比較をしています。

営業業務において効率と成果を同時に追求することは、企業にとって常に重要な課題です。この課題に対処するため、多くの企業がテクノロジーの力を借りて業務の質と速度を向上させています。特に、営業職の方々にとって、顧客情報の管理や営業活動の追跡は業務の核となる部分でとても重要なポイントです。 Zohoは営業の各ステージをスムーズに連携させることができます。このようなシステムを活用することで、営業担当者は顧客のニーズに迅速かつ的確に対応することが可能となり、アップセルやクロスセルのチャンスを増やすことが可能となります。

顧客管理ツールとは?

営業職にとって顧客管理ツール(CRM)は、顧客の情報を一元的に管理し、日々の営業活動を支援するための重要なツールです。メールの送信履歴、商談内容、顧客の状況などを一括管理することで、営業活動の効率を大幅に向上させることができます。

多くの業務が手作業で行われ、効率が低下します。

顧客管理ツール導入によって、手作業による時間とコストが削減されます。

営業が一辺倒。顧客満足度の向上が難しい。

顧客管理ツールの機能を使って、お客さんに合わせたサービス提供が実現できます。

DXの導入は、コストがたくさんかかりそうでなかなか踏み出せない。

IT導入補助金を活用することで価格を抑えて導入できます。

顧客管理(CRM)ツールに求めること

機能 説明
顧客データの管理 顧客情報や連絡先情報の一元管理。営業の進捗や履歴も含めて管理可能。
セールスオートメーション 営業プロセスの自動化、リード管理、営業活動の追跡が容易で効率的。
カスタマーサポート 顧客からの問い合わせやサポート要求を効果的に追跡し、解決するためのツール。
マーケティングオートメーション マーケティングキャンペーンの設計・実行、メールマーケティング、リード生成、分析がサポートされていること。
レポートと分析 カスタムレポートとダッシュボードの作成、データの分析機能が充実。
インテグレーション サードパーティアプリケーションや他のビジネスツールとのシームレスな連携が可能。
モバイルアクセス モバイルデバイスからのアクセスと操作が容易。
ソーシャルメディア統合 ソーシャルメディアプラットフォームとの統合が提供されており、ソーシャルメディア上での顧客対応が可能。
セキュリティとプライバシー データのセキュリティとプライバシー保護のための高度なセキュリティ機能が提供されていること。
カスタマイズ可能性 カスタムフィールド、ワークフロー、プロセスの設定が可能。
イベント管理 イベントの計画、登録、参加者の追跡ができる機能。
プロジェクト管理 プロジェクトの進捗追跡、タスク管理、共同作業が行える機能。
財務管理 請求書管理、収益認識、財務分析がサポートされていること。
スケーラビリティ ビジネスの成長に合わせてシステムを拡張できるスケーラビリティ。
トレーニングとサポート システムのトレーニング資料やカスタマーサポートが提供されており、ユーザーサポートが充実。

Zoho CRMで出来ること

Zoho CRMは、見込み客管理から商談、受注、帳票管理まで一元管理が可能です。見込み客の情報は自動キャプチャされ、商談の進行状況は視覚的に一目で確認できます。カスタム帳票の作成や受注の詳細追跡も容易で、強力なレポート作成ツールでビジネスパフォーマンスを詳細に分析できます。さらに、スマートフォンやタブレットにも対応しており、外出先からもアクセス可能です。

Zoho CRMとSalesforceの違い

営業職にとって重要な顧客管理・商談管理を担うCRMツールとして代表的なSalesforceは、数多くの機能を備えていますが、その豊富な機能が逆に使いこなすのが難しいと感じることがあります。一方、Zoho CRMは機能の豊富さを保ちながらも、ドラッグ&ドロップで行える操作や必要な項目だけを表示するレイアウトなど、使い勝手を重視した設計が特徴です。

Zoho CRM Salesforce
使い勝手 機能は多いが直感的に操作できる 使いこなすのは難しいが機能が豊富
価格 0円~6,864円 3,300円~39,600円
利用者の評判 安価なのに高機能。自社好みにカスタマイズできる点が高評価 高機能だがカスタマイズの費用が高い
向いている会社規模 小規模〜中規模の企業向け 大規模の企業向け

Zoho CRMとHubSpot CRMの違い

Zoho CRMとHubSpot CRMの違いや、それぞれのツールがどのような企業に向いているかについて紹介します。

使用するユーザー数で利用料金を比較した場合、HubSpot CRMの方が低価格で利用できる(無料版もあります)が、Zoho CRMは自社で使いやすいようにカスタマイズできる「キャンバス」という機能が高く評価されています。どちらも低価格で豊富な機能を提供していますが、各ツールの詳細な違いを確認し、自社に最適なツールを選択してください。

Zoho CRM HubSpot CRM
使い勝手 カスタマイズの自由度が高くストレスフリーで使用できる 顧客がEメールを開封したタイミングなどで通知を受け取る設定が可能
価格 6,840円 6,000円
利用者の評判 安価なのに高機能。自社好みにカスタマイズできる点が高評価 機能が多く、直感的に操作できるため使いやすい
向いている会社規模 小規模〜中規模の企業向け 小規模〜大規模の企業向け

Zoho CRMとキントーンの違い

こちらでは、Zoho CRMと国内企業のサイボウズ社が開発したキントーンの比較を行います。

いずれもシンプルな作りで直感的な操作が可能ですが、Zoho CRMは世界的に導入実績が多く、キントーンは国内企業が開発しているためサポート面での問い合わせがしやすいといった違いがあります。業務の自動化が可能であり、分析結果のレポート機能を搭載しているため、業務の大幅な負担軽減が期待できます。

Zoho CRM キントーン
使い勝手 企業情報の自動取得や分析結果のレポート機能を備えており担当者の負担を軽減 国内で開発されていることからメールや電話での問い合わせがしやすい
価格 1ユーザー/月額:6,840円
10ユーザー/月額:68,400円
50ユーザー/月額:342,000円
1ユーザー/月額:1,500円
10ユーザー/月額:15,000円
50ユーザー/月額:75,000円
利用者の評判 カスタマイズの自由度が高く高性能なツール 豊富なテンプレートを利用することで誰でも簡単にアプリが作れる
向いている会社規模 小規模〜中規模の企業向け 小規模〜大規模の企業向け

Zoho CRMとSensesの違い

Zoho CRMとSensesの違いについて、特徴や価格、機能面などから比較します。

どちらのツールも直感的な操作が可能ですが、Zoho CRMは「キャンバス機能」によりレイアウトを自由に変更できます。一方、Sensesは「カンバン方式」を採用しており、情報を一目で確認できる利点がありますが、固定項目の変更ができないという制約があります。

Zoho CRM Senses
使い勝手 シンプルなデザインに加えてレイアウトを自由に変更できる シンプルなデザインに加えてカンバン形式で情報を確認しやすい
価格 1ユーザー/月額:6,840円
5ユーザー/月額:34,200円
20ユーザー/月額:136,800円
1ユーザー/月額:-(1ユーザー追加時6,050円)
5ユーザー/月額:30,250円
20ユーザー/月額:121,000円
利用者の評判 カスタマイズの自由度が高いため自社好みにできる 直感的に使用することができ導入に関するサポートも充実している
向いている会社規模 小規模〜中規模の企業向け 小規模〜中規模の企業向け

Zoho CRMとFreshworks CRMの違い

Zoho CRMとFreshworks CRMについて、特徴や機能、価格などを比較します。

いずれも無料トライアルが用意されているため、導入時に使い勝手を試すことができます。Zoho CRMでは安価に利用できる「スタンダードプラン」もあり、導入のハードルは低くなっています。

Zoho CRM Freshworks CRM
使い勝手 モバイルアプリが用意されており外出先からも利用できる 顧客管理や営業支援に関する機能が充実している
価格(1ユーザー/月額) プロフェッショナル:2,760円
エンタープライズ:4,800円
アルティメット:6,240円
GROWTH:3,200円
PRO:7,600円
ENTERPRISE:13,800円
利用者の評判 リーズナブルな価格設定かつ高性能で使いやすい AI機能が搭載されている点が非常に便利
向いている会社規模 小規模〜中規模の企業向け 小規模〜大規模の企業向け

Zoho CRMとSugarCRMの違い

Zoho CRMとSugarCRMについて、特徴や機能、価格などを比較します。

いずれのツールもシンプルで使いやすさを重視して開発されています。無償版も用意されている点や、それぞれの企業における業務やニーズに合わせたカスタマイズが行える点などが特徴です。

Zoho CRM SugarCRM
使い勝手 カスタマイズ性が高くさまざまな業務形態に対応 顧客管理や営業支援などの機能が充実している
価格(1ユーザー/月額) プロフェッショナル:3,036円(税込)
エンタープライズ:5,280円(税込)
アルティメット:6,864円(税込)
Sugar Sell:49$~
Sugar Serve:80$~
Sugar Enterprise:85$~
利用者の評判 導入サポートを丁寧にしてもらえた 多人数での管理が非常に行いやすい
向いている会社規模 小規模〜中規模の企業向け 小規模〜大規模の企業向け

IT導入補助金とは

経営力アップを目指す中小企業や小規模事業者を支援するため、ZohoなどのITツール導入経費の一部を国が補助する制度です。ソフトウェア本体以外にもコンサルティングや保守の経費も補助対象となっており、2023年は3月20日から第4次受付が2024年6月19日に終了予定です。

中小企業のデジタル化を
推進するおすすめ3社

中小企業のデジタル化には、ビジネスに必要な顧客管理、営業支援、プロジェクト管理、会計管理、人事管理など様々な業務をネット上で一元管理できる「Zoho」というツールの導入がおすすめです。なぜなら、Zohoは低コストでありながら機能が充実しているだけではなく、企業の成長に合わせて機能の拡張にも対応。中小企業のデジタル化を推進する おすすめ3社を紹介しています。

顧客管理の業務プロセス
を効率化したいなら

クラウドソリューションズ

クラウドソリューションズ
引用元:クラウドソリューションズ公式HP
https://www.cloudsolutions.co.jp/
特徴
  • 顧客関係管理の「ZohoCRM」、CRM機能にビジネス全体のプロセスを包括した「ZohoCRMプラス」の両方から、課題に合ったツールを提案してくれる。
  • 20年に及ぶWeb制作業務の経験を生かし、Webサイトの問題解決、戦略立案を中心としたコンサルティングを提供。
WEBマーケティングの
DX化を検討しているなら

データサービス

データサービス
引用元:データサービス公式HP
https://www.data-service.jp/
特徴
  • 「Marketing Automation」「Campaigns」「Social」といったマーケティング向けZohoツール導入に対応
  • クラウドから汎用コンピュータに至るまで、要望に応じたシステム構築に対応
導入後に使いこなせるか
不安があるなら

リクト

リクト
引用元:リクト公式HP
https://www.lct.jp/
特徴
  • 導入しても活用していかなければ意味がありません。リクトなら有償で関係者が使えるよう定着サポートに対応
  • しっかりと使えるツールにするために、導入前の設計を重視。ヒアリングをした上で見積もりを作成。