高機能なCRMを導入しても定着しない、既存顧客への提案が後手に回る。 その原因はツールではなく「選び方」かもしれません。 Zoho認定パートナー「クラウドソリューションズ」が、IT導入補助金を活用したZoho CRM導入を無料でご提案します。
「顧客管理ツール おすすめ」で探している営業マン・営業責任者・経営者の方からよくいただくお悩みです。
担当者ごとに管理方法が違い、最新情報が誰の手元にあるか分からない。異動・退職でノウハウが消えてしまう。
顧客管理システム購買履歴やタイミングを手動で判断するため提案のタイミングを逃す。仕組み化できず属人的な営業に依存している。
顧客管理 アップセルSalesforceなどのエンタープライズCRMを導入したが、設定が複雑で現場が使いこなせない。費用だけが発生し続ける。
顧客管理ツール おすすめDX化したいが初期費用・月額費用がかさみそうで踏み出せない。補助金が使えるのか、対象になるのか分からない。
顧客管理ツール 補助金「顧客管理システム」を比較する前に、自社にとって本当に必要な機能を整理しておくことが失敗しない選び方の第一歩です。
顧客情報・連絡先・商談履歴を一つの画面でリアルタイムに参照・更新できること。
リード管理・営業プロセスの自動化により、フォロー漏れや対応漏れを防げること。
購買履歴やスコアリングに応じて、自動で営業にアラートが届く仕組みがあること。
カスタムレポートで売上・活動量をリアルタイムに可視化できること。
専門エンジニアなしで、画面レイアウトや項目、ワークフローを自社仕様に変更できること。
請求書・メール配信・チャットなど周辺業務ともデータ連携できる拡張性があること。
これら6つの要件を低コストかつノーコードで満たせるのが、中小企業から選ばれているZoho CRMです。
中小企業のDX化に最適な理由は、低コストだけではありません。自由なカスタマイズと豊富な連携機能で、業務プロセスそのものをデジタル化できます。
同等機能のSalesforceと比較すると20名利用で年間20万円以上の差。さらにIT導入補助金（最大2/3補助）を活用すれば実質負担を大幅に削減できます。
専門エンジニアなしで画面レイアウト・項目・ワークフロー・承認ルートを自社専用に設計可能。「少し変えたい」が自社で完結します。
購買履歴・スコアリング・自動メール配信・ステージ管理を組み合わせ、「誰が・いつ・何を買う可能性が高いか」を自動で営業にアラート。属人化を解消します。
CRM単体ではなく、メール配信・請求書・プロジェクト管理・チャット・在庫管理などを「Zoho One」として一元化。各ツール間でデータが自動連携されます。
中小企業・小規模事業者が対象のIT導入補助金を使えば、Zoho CRMの導入コストを大幅に圧縮できます。 クラウドソリューションズはIT導入支援事業者として、申請をフルサポートします。
現状の課題と業務フローをヒアリング。最適なZohoプランと補助金活用プランをご提案します。
必要書類の準備・申請手続きをクラウドソリューションズが代行。申請に不慣れな方でも安心です。
採択後、設定・研修・運用定着まで一貫サポート。導入後1ヶ月は無償リモートサポート付きです。
「顧客管理ツール おすすめ」で検索すると必ず候補に挙がる主要4製品を、価格・カスタマイズ性・補助金対応で比較しました。
| 比較項目 | Zoho CRM | Salesforce | HubSpot | キントーン |
|---|---|---|---|---|
| 月額費用（20名想定） | 約3.5万円〜 | 約25万円〜 | 約15万円〜 | 約3万円〜 |
| IT導入補助金対象 | ○ 対象 | △ 要確認 | △ 要確認 | △ 要確認 |
| カスタマイズ難易度 | ノーコードで簡単 | 専門知識が必要 | 中程度 | テンプレートで簡単 |
| アップセル自動化 | 標準機能で対応 | 追加費用が必要 | 上位プランのみ | 別途開発が必要 |
| 全業務統合（CRM以外も） | Zoho One 45種以上 | 別途費用 | 別途費用 | 連携アプリで対応 |
| 向いている会社規模 | 小規模〜中規模 | 大規模企業向け | 小規模〜大規模 | 小規模〜中規模 |
Zoho CRMを導入した中小企業に共通して見られる、業務プロセスの変化をまとめました。
初めてのCRM導入・乗り換えも安心。補助金申請からアフターサポートまで一貫して伴走します。
クラウドソリューションズはIT導入支援事業者として、これまで複数の中小企業・法人のIT導入補助金申請をサポートしてきました。
IT導入補助金を活用してZoho CRM Plusを導入。顧客管理・営業プロセスのデジタル化を実現。（2023年8月）
IT導入補助金 採択IT導入補助金を活用してZoho Deskを導入。問い合わせ・サポート業務の一元管理を実現。（2023年6月）
IT導入補助金 採択IT導入補助金を活用してZoho Oneを導入。45種類以上のアプリを活用した業務全体のDX化を支援。（2022年6月）
IT導入補助金 採択Salesforceを使っていましたが、カスタマイズのたびに外部委託が必要で費用がかさんでいました。Zohoに乗り換えてからは自社で設定変更ができるようになり、補助金活用で初期費用も抑えられました。相談から稼働まで本当にスムーズでした。
アップセルの仕組みがずっと課題でした。Zoho CRMのワークフロー機能で、一定期間購入がない顧客へ自動フォローが入る仕組みを作れました。導入後3ヶ月でリピート売上が目に見えて変わってきています。
東京都中央区銀座6-6-1 銀座風月堂ビル5F
Zoho One・Zoho CRM・Zoho CRM Plusの導入支援実績多数
2つのプランから最適提案。顧客関係管理の「Zoho CRM」、CRM機能にビジネス全体のプロセスを包括した「Zoho CRM Plus」の両方から、課題に合ったツールを提案します。
20年のWeb制作実績を活用。システム導入だけでなく、Webサイトの問題解決・戦略立案を中心としたコンサルティングを提供します。
申請から定着まで一貫対応。IT導入補助金の申請代行から、導入後1ヶ月の無償リモートサポートまでワンストップで支援します。
中小企業・小規模事業者であれば対象となる可能性があります。対象事業者の条件や申請のタイミングは年度によって異なるため、まずは無料相談で貴社の状況をお伺いし、対象可否と補助額の目安をご案内します。
可能です。既存の顧客データ・商談履歴などを精査のうえ、Zoho CRMへの移行プランをご提案します。移行作業もクラウドソリューションズが伴走しますので、自社だけで対応する必要はありません。
Zoho CRMはノーコード・ローコードで画面やワークフローを設定できる設計のため、専門エンジニアは不要です。導入時の研修と、稼働後1ヶ月の無償リモートサポートで運用開始までしっかりフォローします。
購買履歴やスコアリングに応じて「次にどの顧客にアプローチすべきか」を自動でアラート通知する仕組みです。属人的な営業判断に頼らず、チーム全体で再現可能なアップセル提案ができるようになります。
もちろんです。強引な勧誘は一切行っておらず、情報収集だけのご相談も歓迎しております。現状の課題整理だけでもお気軽にお問い合わせください。
Zoho CRMへの乗り換え・新規導入・補助金活用について、貴社の状況に合わせてご提案します。相談・見積もりは完全無料です。
営業時間：平日 10:00〜18:00 ／ お問い合わせフォームは24時間受付