退職・異動のたびに顧客情報がゼロになる。引き継ぎに丸1ヶ月かかる。ベテランの勘が組織に残らない。その属人化リスク、顧客管理ツールが根本から解決します。
「5年の関係があったのに引き継ぎゼロ」顧客との信頼がリセットされてしまう
営業属人化リスク顧客情報・商談履歴・特記事項が各自のメモに散在。まとめるだけで疲弊する
情報の属人化新担当がゼロから関係構築しなければならず、数ヶ月間売上が不安定になる
売上への直撃Zoho CRMの機能イメージです。左のメニューで切り替えてください。
すべての顧客情報を「チームの資産」に変える
退職・異動があっても顧客履歴は消えない。誰でも即日引き継げる環境をZoho CRMが実現します。ベテランの「勘と記憶」をデータ化し、チーム全体の共有財産にします。
電話・メール・面談の履歴が自動で時系列に記録。担当者が変わっても「前の担当が何を話したか」が一目でわかります。
購買履歴・接触頻度・業種データからアップセル確度をAIが自動算出。「今月アプローチすべき顧客」をランキング表示します。
一定期間接触がない顧客を自動検知し、担当者にリマインド通知。「知らないうちに失注していた」を防ぎます。
属人化解消の観点で主要ツールを比較しました。
| 比較項目 | Zoho CRM | Salesforce | HubSpot | Excel管理 |
|---|---|---|---|---|
| チーム全員で情報共有 | ○ リアルタイム | ○ | ○ | × 手動更新 |
| 引き継ぎの工数 | 最短即日 | △ 設定が必要 | ○ | × 数週間〜 |
| AIアップセル提案 | ○ 標準搭載 | △ 上位プラン | △ 上位プラン | × 不可 |
| IT導入補助金対象 | ○ 対象 | △ 要確認 | △ 要確認 | × 対象外 |
| 月額費用（20名） | 約3.5万円〜 | 約25万円〜 | 約15万円〜 | 0円（工数大） |
| ノーコードカスタマイズ | ○ | × 専門知識要 | △ | × 不可 |
営業担当が退職した際、顧客情報が全部その人のPCとノートに入っていて大混乱でした。Zoho CRMを入れてからは、翌日には新担当が動けるようになりました。クラウドソリューションズさんの設定サポートが本当に丁寧でした。
ベテラン営業の「勘」で動いていた既存顧客へのアプローチが、Zohoのアップセル機能で仕組み化できました。チーム全員が同じ基準でフォローできるようになり、売上のばらつきが明らかに減っています。
東京都中央区銀座6-6-1
銀座風月堂ビル5F
Zoho One・Zoho CRM・Zoho CRM Plusの
導入支援実績多数
属人化解消の設計から丁寧にサポート。「どう情報を入力させるか」「どう引き継ぎルールを決めるか」という運用設計まで伴走します。
IT導入補助金の申請を代行。中小企業向け補助金（最大2/3補助）の書類準備・申請手続きをクラウドソリューションズが全面サポート。
稼働後1ヶ月は無償リモートサポート。現場への定着まで責任を持って支援。有償の継続サポートプランもあります。
Zoho CRM導入・補助金活用・チーム設計まで、貴社の状況に合わせてご提案します。
相談・見積もりは完全無料です。
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